中国调味品协会副会长兼秘书长白燕在中国调味品协会调味酱专业委员会换届大会上讲话

2015年，中国调味品行业发展呈平稳增长的态势，市场需求不断释放，人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升；产品结构调整加速，集中度逐步提高，产业的升级速度也在进一步加快；龙头企业规模效应持续显现，中小企业优胜劣汰趋势明显，行业企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。

一、中国调味酱产业发展概况

调味酱产业近些年的发展态势良好，前景广阔。调味酱产量持续上升、品类发展完善、产品多样化、市场发展成熟、标准体系健全，并在互联网+的市场格局下，实现了营销模式的创新与变革。调味酱产业正在这一系列的变化中蓬勃发展、稳健前行。中国调味酱产业的发展概况，将从以下几个方面进行介绍。

一、调味酱产品分类

调味酱的分类可以按照产品的基本要素和市场要素两种方式来区分。产品的基本要素包括工艺、原料、使用功能等。按工艺可分为发酵型和非发酵型；按使用功能可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，按原料可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等；根据市场要素中产品的市场定位，可分为披萨酱、通心粉酱、拌饭酱、意面酱、烧烤酱、沙拉酱、河粉酱等。

二、国内外主要调味酱产品及品牌

国内调味酱产品地域分布较为广泛，主要有华北地区的大豆酱、豆瓣酱、牛肉酱、黄豆酱、甜面酱、芝麻酱、蒜蓉辣酱；华南地区的广东叉烧酱、沙茶酱、XO酱、海鲜酱、虾酱，海南黄灯笼辣椒酱、桂林辣椒酱；西南地区的贵州油辣椒、风味豆豉酱，四川豆豉、豆瓣酱、辣椒酱；华中地区的湖南剁椒酱、河南香菇酱；华北地区的大酱、黄豆酱；台湾地区的沙茶酱、五味酱、甜辣酱、辣豆酱、拌面饭酱。国际上的调味酱产品以欧美、东南亚、日韩的品类为主，如欧美的复合调味酱、辣椒酱（ TOBASO）、烧烤酱（HUNT、SMOCKEY）、面酱、通心粉酱、咖喱酱；东南亚的风味酸甜酱、泰式辣酱（辛辣酱、甜辣酱）、泰式酸甜酱、果酱、咖喱酱、泰式面条酱、泰式河粉酱、咖喱酱；日韩的日式味噌、日本芥末酱、韩式大酱、韩式辣椒酱。

协会近年来对英国、澳大利亚、西欧、北欧、美国、加拿大等地区调味酱产品进行了市场考察，并参观了当地具有代表性的超市和食品批发市场。如英国的荣业行、沃尔玛，北欧的赫尔辛基食品批发市场、瑞典的香港贸易行、东方行、亚洲超市，澳大利亚的WOOLWORTH、COLES，澳大利亚的家乐福、比利时SUPER CB、意大利威尼斯PANORAMA,美国和加拿大的Great Wall Sumpermarket、Walmart等超市。这些超市都有来自于中国的调味酱产品，其中李锦记、珠江桥等品牌在国外超市铺货率较高。西餐复合调味酱、沙拉酱、番茄酱、辣椒酱、韩式酱料、泰式酱（酸甜酱、辣酱）等调味酱产品较为普遍。

欧美复合调味酱的市场巨大，产品极其丰富，并有以下几点值得中国调味酱企业学习的地方：一、西方调味酱产品品种丰富、复合方便，有多少菜肴或饮食方式，就会有多少酱类产品提供。消费者需把酱料与主食混合，用烹具一拌、一蒸、一煮或一烤，即可享用。二、产品的标签设计非常醒目，并且简单明了。象形的图形多于文字，原料及用途都可体现在图形中，消费者通过图案，就可马上知晓这是什么产品，用于什么、有什么原料。即便不认识文字，也基本不会买错。三、产品包装精致、高档，包装材料轻巧，尤其是玻璃瓶份量很轻，手感也很好。而且包装形式便于使用，如酱类产品可以直接挤用。

三、调味酱企业百强数据及CFE2015产品统计分析

根据中国调味品著名品牌企业100强2015年度数据统计汇总分析，近三年，主要调味酱生产企业的产量都在持续上升，产量排名靠前的企业上升幅度较快，其余企业增长速度较为平缓，其中海天味业的增速较为明显。调味酱产业2013年（32家）的总产量为70.7万吨、2014年（30家）的总产量为75.0万吨，2015年（30家）的总产量为80.0万吨；2013-2015年的同比增长率分别为31.7%、6%、6.8%。调味酱产量前10名企业中有8家企业实现正向增长，前十名企业2013-2015年总产量分别为58.8万吨、64.4万吨、67.9万吨，同比增长率分别为27.9%、9%、5.5%。

调味酱产业的品牌企业较多，发展较好的品牌有海天味业、李锦记、天津利民、安庆胡玉美、香其酱业、北京丘比、四川远达等。三年来海天味业的产量分别为13.0万吨、12.8万吨、20.7万吨，增速最快；除了香其酱业在2015年出现产量下滑以外，其余几家主要企业的产量都呈现稳步上升的趋势。

在百强数据分析的基础上，中国调味品协会同时对CFE2015的调味酱参展产品，也进行了数据分析，分析结果显示：一是调味酱品牌发展快，品牌数量略多于酱油、食醋等重点分支产业的品牌数量；二是调味酱产品的新品涌现速度快；三是调味酱的区域性品牌较多，比如安庆胡玉美、天津利民、黑龙江香其等；四是调味酱产品的价格区间也比较大，从几元钱到上百元不等；五是调味酱产品的包装有很多新颖的方式，比如海天的黄色杯子状、欣和的绿色立体T形盒装。

四、调味酱产业标准体系建设

我国调味酱产业的标准体系建设相对完善。由于调味酱存在地域性的差别，品种丰富，原料千差万别，因此调味酱标准体系中比重最大的是企业标准。现行的相关标准有：食品安全标准《酿造酱》，国家标准《黄豆酱》、《酱卫生标准》；行业标准《甜面酱》、《番茄调味酱》、《虾酱》、《蛋黄酱》、《沙拉酱》、《芥末酱》、《甜面酱检验方法》、《黄豆酱检验方法》；北京市地方标准《半固态（酱）调味品卫生要求》、云南省地方标准《滇味酱》等。

五、调味酱产业在互联网+格局下的营销创新

“互联网+”格局下调味酱产业的升级。在互联网+的格局下，调味酱企业需要与时俱进，创新思维模式、完善渠道建设、促进营销体系的变革。主要体现在以下几个方面：

首先是建立思维。随着互联网+在各个行业的渗透，调味酱产业的渠道结构也正在面临调整与变化，中间环节受到威胁，厂商边界逐渐模糊，形成了垂直体系。无论是企业还是经销商，都需要审慎地面对市场的变化，快速建立起互联网+思维，跟进商业模式的调整。

其次是开拓新兴的媒体宣传方式。随着互联网渠道的兴起，调味品企业的宣传推广在保留传统媒体推广的基础上，还将采用多样化、立体化、碎片化的新兴媒体宣传方式，这些方式具有及时、快速、针对性强、成本低等优势，成为企业宣传必要的方式。因此，建立全媒体宣传体系，成为企业品牌宣传的关键。

第三是渠道定制产品的开发与推广。消费形态的变化，带来了新的消费需求。建立全渠道的销售体系，开拓并定制相应的产品，将会有很大的发展空间。如开发适合互联网销售的产品，与O to O平台合作，进行产品定制与营销等。调味酱企业正在尝试新的营销模式，比如林依轮的“饭爷”辣椒酱、相声演员岳云鹏的“耗辣椒”辣椒酱以及恰恰近日推出的“蓝瘦香菇肉丝酱”，都迎合了新的消费形式及消费者心理。

二、中国调味酱产业未来发展趋势分析

未来我国调味酱行业有很大的发展空间，市场前景广阔，体现在消费潜能进一步释放、优胜劣汰加剧、资本整合速度加快、科技进步突飞猛进、国际化趋势加快、供给侧结构性改革推动调味酱产业升级等方面。

一是消费潜能释放。饮食结构的调整与餐饮业的发展，将促进调味品产业的消费提升。另外，消费者健康意识的增强，以及为迎合渠道需求而产生的新型高端消费，也为高档调味酱消费量的上升提供了契机。

二是优胜劣汰加剧，资本整合力量加强，产业升级换代与集中度提升。具有一定影响力及发展历史悠久的品牌企业，开始受到了资本市场的高度关注，同时食品相关企业也开始涉足调味酱产业，希望分享调味酱产业快速发展的成果。

三是科技进步突飞猛进。行业越来越重视科技的推广作用、科技成果的产业化成为推动行业升级换代的主要标志、行业的稳步增长为科技进步提供了发展机遇。

四是国际化进程加快。中国调味品产业的国际化需要着力于三个方面：一、建立国际化运营思维；二、国际食品企业并购与资本合作；三、拓展国际渠道。

企业国际化的进程，首先需要建立国际化运营的思维、学习国际上先进企业的管理及运营水平。

国际企业的并购与资本合作是我国调味品产业国际化进程中的一条捷径。如太太乐与雀巢的并购、亨氏与卡夫的合体等。

国际渠道的拓展可以从现有产品的渠道渗透与开发适应当地饮食习惯的产品两个方面深入，现有产品的渠道渗透，即现有的中餐调味品在国际上的渠道开拓，主要的人群和定位，依然是华人和中餐馆，可以通过开拓渠道、参加展会及中餐的世界化进程进行推进和拓展，这是我国调味品产业国际市场渠道拓展的主要方式。开发适应当地饮食习惯的产品，也是可以探索和努力的方向。但这需要在准确的市场调研、充分了解当地饮食习惯的基础上进行，需要经过时间和经验的积淀。

五是供给侧结构性改革推动调味酱产业升级。供给侧结构性改革主要体现在创新驱动、结构优化、要素升级三个方面。创新驱动是核心，商业模式创新、产品创新、企业治理结构创新、营销方式创新都要应时而变；结构优化是保障，企业需要结合市场需求，推动技术进步、提高产品技术含量、推出更多高附加值产品；要素升级是必要条件，人才、知识、技术、信息、资本等高级要素投入都至关重要。