随着去年年底疫情管理政策的调整，经济社会活动逐渐恢复，经济活力逐步释放，各行各业包括调味品行业进入了恢复性增长的关键时期。于是，今年我们提出了重启的年度主题，以提振行业发展的信心，希望行业企业可以积极应对市场的变化，抓住这一消费复苏的时间窗口，再攀高峰。
尽管如此，中国经济正处于“三期（增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期）叠加”的影响中，疫情的疤痕效应依然存在，经济的重启困难重重。
从国家统计局刚刚公布的主要经济数据来看，上半年经济中的“疫情疤痕”现象明显，内生动力还不强，需求驱动仍不足。经济一度在3月出现了显著反弹，但随后有所走软。尽管二季度GDP增速升至6.3%，但是这个增速并不及预期，微观主体感受并不乐观，突出体现在青年失业、信心不足、出口回落和利润低迷等方面。在此背景下，民间投资减少，连续几个月出现负增长。经过三年疫情，居民储蓄减少，尽管也有部分高收入人群，但整体的消费复苏缓慢。
为此，国家已针对经济运行的突出问题做出针对性的部署，其中包括《关于促进民营经济发展壮大意见》的发布，在大方向和战略层面体现了国家对民营经济发展的长期支持，对提振民营企业信心，推动民营经济的发展意义重大。中央政治局刚刚召开的会议，也对下半年经济工作进行了全面部署，强调稳中求进和全面深化改革，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
平凡的“柴米油盐酱醋茶”构成了我国民生经济和民营经济的主体和基本盘，在提振消费和解决就业方面承载了很多。受经济周期及国内国际经济形势的影响相对较小，因此保持了相对稳定的发展，但是增速趋缓，突破路径匮乏。以下数据可以佐证：
2022年中国调味品著名品牌企业100强的总产量同比首次出现了-1.5%的负增长，销售收入的增速同比也仅为6.9%。这是近十年以来，增速最为平缓的一次。18家上市公司也出现了分化，规模较大的企业发展相对较好，有10家企业的产量和4家企业的销售收入出现负增长，多数企业的毛利率下降。2022年，调味品企业注册数量较上一年度减半，吊销企业的数量增多。
关于调味品行业发展的系统分析和详尽的数据报告将由百强数据研究团队进行专业发布。我仅就一些关键点进行提炼和分享：
一、调味品行业已经由高速发展转为中高速发展的阶段，高质量发展成为必然。
调味品行业经过近几十年的发展，产业周期已经由初创期进入相对成熟的时期。产业规模较以前快速扩张，产业形象和地位显著提升。再加上产业的自主研发创新与市场端需求的迭代，产业的产品品类和企业品牌层出不穷。市场供给快速增长，接近相对饱和的市场需求总量，产业发展速度已经开始由高速转为中高速的发展阶段。今后的增长来自于需求端的变化和结构调整及微观层面上产业内部的竞争优化。因此，从战略、市场、品牌、渠道、制造及科技等各方面的高质量发展成为行业发展的主流。
二、调味品行业进一步集中，挤压式增长的特征显现。强势品牌的发展壮大与弱势品牌的淘汰出清并行。
2022年百强统计中，总产量和销售收入的CR1和CR3数值较以往年度略有增加，行业整体的集中度在逐步提高。细分品类中，酱油、食醋、蚝油和鸡精（粉）等成熟品类的CR3数值增加，显示这些品类的集中度进一步提高。而复合调味品赛道因市场潜力大，产品丰富多样，可想象空间广阔和入局者众多等因素的影响，规模增长的同时，行业的集中度却有所下降。与此同时，多数品类的企业生产总量出现负增长的企业数接近一半。市场竞争异常激烈，价格战依然残酷，行业分化调整加剧。
三、市场需求端的变化带来调味品应用场景的丰富和多元化，同时上下游产业链之间分工合作模式的演变及边界的融合，促使调味品行业的渠道体系开始分化和重构。
餐饮、家庭和食品加工是调味品行业始终不变的三大终端，但是，这三个终端的使用需求和购买方式却在不断发生着变化，这直接决定了调味品市场渠道的分布与结构。
轻餐饮及连锁餐饮的快速发展，对定制化复合调味品的需求猛增，原先购买品牌企业标准化产品的行为会相应减少。同时因为餐饮定制调味品企业的味道把控和研发能力较强，下游餐饮行业菜品研发和味道制作的分工逐步上移至这部分企业，调味品的目标销售客户就从餐厅转移到了为餐厅提供定制产品的调味品企业；火锅、烧烤和小吃快餐等餐饮业态的火爆，不仅给调味品企业的产品研发提供了方向，还促使企业去搭建相应的渠道以触达这一目标市场，其中就包括商场、超市和便利店等零售终端自建的快餐业态；餐饮业竞争激烈，除头部餐饮品牌外，其他品牌的流动性非常强。即便短期运营相对稳定，但是能够始终跟上消费者需求，保持持续经营的餐饮品牌依然只是占有一定的比例而已。调味品企业餐饮渠道的建设必须适应这一特点，不断的开发新客户以培养客户梯队。
家庭端的消费主体逐渐趋于年轻化和小型家庭化，这些消费者在烹饪的喜好上与一代消费者有所不同，亲手烹饪美食与方便快捷化的需求同时存在；购买渠道从线下开始逐渐转移到线上，对品牌的认知途径更多来自于消费习惯、内容平台的种草和KOL的推荐等，对价格的敏感度相对较低；而线上渠道的引流能力和销售能力也随着平台流量红利的快速转移而发生着变化，从传统的电商平台、生鲜平台逐渐向短视频等内容平台转移；不仅是家庭消费者，很多餐饮客户，尤其是中小餐饮企业也开始选择线上渠道对接业务和购买调味品；外卖和预制菜在家庭饮食中的普及，使得原先家庭端调味品的消费量部分转移到了餐饮和食品加工端。
休闲食品、肉制品和方便食品的快速发展，给调味品行业带来新的增量。而预制菜概念的火爆，更是为“调味品+食材”的结合带来更大的市场空间。预制菜的广泛使用首先从餐饮端开始，为餐厅运营中的降本增效、菜品标准化和减少人员依赖等发挥了重要的作用，随后才逐渐渗透到家庭消费端。因此，部分餐厅和家庭调味品的消费量会随着预制菜的推广转移到食品加工端。
调味品企业之间上下游产业链的关系开始逐步建立，调味品生产商、品牌商和风味解决服务提供商之间的竞争与合作并存。尤其是品类互补的调味品企业或品牌商与风味解决服务提供商以渠道共享来提升各自销量的合作方式，在基层业务端开始被接受和使用。
以上只是对需求端变化及由此带来的渠道变化的简单举例和阐述，实际渠道体系的分化和重构要更为错综复杂。需要企业根据自身的实际情况进行系统分析和梳理。原先只拥有单一渠道的传统经销商已经不能满足调味品行业市场渠道快速变化的需求，要么主动转型，要么被动调整。
四、市场的变化及由此带来的产业变革为新进入企业提供了窗口和机遇，但是进入的门槛和条件相对较高。
新的市场需求和新的竞争格局，给调味品行业带来新的变革机会。企业规模不论大小，承压能力无论强弱，面临的压力和挑战都是一样的艰巨。因此，尽管调味品行业的竞争趋于白热化，但是对于新入局者，在这场变革中抓住一定的市场机会，进入调味品行业的可能性还是存在的，只是进入的门槛和条件要比之前高很多。需要在细分渠道的把控力、企业资本实力、数智化运营能力和产品竞争力等方面具备较强的实力。
五、调味品行业与资本的结合逐步深入，IPO上市和产业并购是行业资本化的两条路径并同步进行。
调味品行业稳定的增长率和发展预期，成为快消品领域备受资本关注的板块之一。2023年，A股进入全面注册制时代以来，IPO市场正在发生着变化。调味品企业上市的周期和难度有所增大。再加上近期股市低迷，企业的市值预期与实际股票的市场表现存在偏差，使得一些调味品企业主动推迟上市计划。而通过产业并购的方式来推进产业整合和资源配置，是成熟市场的主流方式之一，在调味品行业的需求和空间很大，产业并购的的程度将逐步提高。
六、规模化生产与柔性定制的市场潜力同样巨大，两者的兼顾与平衡体现的是企业的战略选择能力。
过去的制造业讲究的是规模化和标准化，未来的制造业还要兼顾智慧化、个性化和定制化。由于市场端的变化，原来B2C的制造模式逐步向C2B转化，按需定制的市场空间逐步扩大。同样以餐饮定制调味品企业为例，服务模式和基因就是C2B。这类型企业是近十几年才发展壮大起来的，涌现出了一批优秀的企业品牌和企业家，同时还有大量的企业追随进入该领域，大中小企业并存，分别服务于相应规模的餐饮企业。这些企业在发展初期，体量较小，一般不分客户大小，有业务需求就会承接。随着生产规模的扩大和客户数量的增加，会对客户的起订量有所要求，以达到生产运营最优的产出比。分流的小微餐饮客户成为新进入该领域的餐饮定制调味品企业的目标客户，这些客户中不乏会有将来快速扩张的餐饮品牌。餐饮品牌客户的发展速度，决定了餐饮定制调味品企业的规模和成长速度。因此，柔性定制能力成为了企业竞争力体现的一个方面，而通过产业并购进行市场布局，以满足不同体量餐饮客户的需求，也将成为餐饮定制调味品企业的一种战略尝试。
七、 企业家精神的最新诠释：未来是未定的，企业家用想象力改变世界。
近期，张维迎教授对企业家精神又作了最新的诠释，他认为企业家与管理者不同，企业家不是在给定条件下求解，而是改变约束条件本身，而管理只是在约束条件下做的更有效而已。企业家精神不以利润为唯一目标，他总是有一种想办法与别人竞争的不服输精神。未来不是不确定的，而是未定的，这意味着今天的选择会影响未来，也意味着想象力能发挥巨大作用。不确定性让我们觉得无能为力，而未定性让我们感到主动，是能够有所作为的。企业家有这样的雄心和想象力去改变世界，这才是我们需要企业家的真正原因。
我国调味品行业属于充分竞争的行业，以民营企业为主，市场化程度高。正是因为企业家的创新推动，才使得我国调味品行业取得了如今的发展成果。时代的演变，带来了产业的深刻变革，也使我们所处的宏观环境和世界竞争格局发生着巨变。我们在前行中，既有对自身发展路径的迷思，又有对外部宏观环境的困惑。随着疫情的散去、国内经济的重启、消费的复苏及国家对经济工作安排的最新部署，尤其是对民营经济和实体经济的支持、对活跃资本市场和提振投资者信心的提及、对扩大国内需求和推动现代化产业体系建设的重视及深化改革，鼓励企业敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场的指引等，使得我们在迷雾中看到了希望之光；也随着企业家对产业发展的深刻认知和对自身发展的审慎思考，企业未来的发展方向也将逐渐变得清晰可见。调味品行业未来的未定性，仍然需要企业家精神的持续推动和主动创造，这样才能使得我们在迷雾中向光而行。穿越迷雾，逐光致远，我们再攀登！
